한화생명이 메리츠증권을 제치고 애큐온캐피탈·저축은행을 품는다.
29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 애큐온캐피탈 최대주주인 사모펀드(PEF) 운용사 EQT파트너스는 한화생명을 우선협상대상자로 낙점했다. 매각 대상은 EQT 측이 보유한 애큐온캐피탈 지분 96.06%로 매각가는 1조 원 안팎이 거론된다. 애큐온캐피탈은 애큐온저축은행 지분 100%를 갖고 있어 한화생명은 애큐온캐피탈 인수를 통해 애큐온저축은행도 함께 매입하는 구조다.
EQT는 지난해 UBS와 씨티글로벌마켓증권을 매각주관사로 선정하고 애큐온캐피탈에 대한 투자금 회수에 돌입했다. 올 4월 진행된 예비입찰에서는 한화생명, 메리츠증권, 바이칼인베스트먼트 등 세 곳의 원매자가 참여했다.
한화생명은 메리츠증권과 달리 애큐온캐피탈과 애큐온저축은행을 함께 인수하는 방안을 앞세우면서 우선협상대상자 지위를 따낸 것으로 풀이된다. 한화생명의 자금 조달력이 탄탄하다는 점도 높은 평가를 받았을 것이란 관측이다.
애큐온캐피탈은 자산 기준 업계 17위, 애큐온저축은행은 5위로 추산된다. 업계에서는 두 곳 모두 연체율이 낮은 우량 매물로 평가하고 있다. 앞서 베어링PEA가 2019년 JC플라워로부터 애큐온캐피탈·저축은행 경영권을 약 7000억 원에 사들였다. 애큐온캐피탈 전신은 KT캐피탈이고 애큐온저축은행은 HK저축은행의 후신이다.
한화그룹은 생명보험, 손해보험, 저축은행, 증권, 자산운용사, 은행 등 계열사가 있었지만 캐피털사는 공백 상태였다. 이번 인수로 한화생명은 종합금융그룹에 한층 가까워지게 됐다. 캐피털사는 은행·저축은행에 비해 자산운용 규제가 자유로워 한화그룹은 자산운용 역량을 강화할 것으로 전망된다.