1조 원대 몸값이 거론되는 애큐온캐피탈·애큐온저축은행 매각 본입찰에 메리츠금융그룹과 한화생명이 참여했다. 애큐온캐피탈은 자산 규모 상위권인 애큐온저축은행을 자회사로 두고 있어 메리츠금융과 한화생명의 금융업 포트폴리오를 다변화할 수 있다. 사모펀드(PEF) 운용사 바이칼인베스트먼트도 본입찰에 참여하며 인수전이 달아오르는 모습이다.
5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이날 진행된 애큐온캐피탈·애큐온저축은행 매각 본입찰에 메리츠금융, 한화생명, 바이칼인베가 참여했다. 매각 대상은 글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 EQT파트너스가 보유한 애큐온캐피탈 지분 96.06%로, 애큐온캐피탈은 애큐온저축은행 지분 100%를 보유하고 있다. 원매자들은 인수가로 약 1조 원을 제시한 것으로 전해졌다. 지난해 말 연결 재무제표 기준 애큐온캐피탈의 자본은 1조 2090억 원이다.
메리츠금융과 한화생명이 애큐온캐피탈 인수전에 참여한 것은 저축은행을 품어 사업 포트폴리오를 다변화하기 위한 포석으로 풀이된다. 메리츠금융은 증권·화재·캐피털 계열사를 갖고 있지만 저축은행을 보유하고 있지는 않다. 은행보다 규제 장벽이 낮은 저축은행을 품으면 자금원을 안정적으로 확보해 강점을 가진 투자은행(IB) 사업을 고도화할 수 있다. 자산 규모가 11조 원인 메리츠캐피탈에 자산 9조 원대의 애큐온캐피탈이 합쳐지면 캐피털 사업 규모도 한층 키울 수 있다.
한화생명은 생명보험·손해보험·증권·자산운용·저축은행이 주력 사업이다. 애큐온캐피탈 인수에 성공할 경우 캐피털 사업을 전개할 수 있고 저축은행의 자산 규모도 단번에 커지게 된다. 바이칼인베는 E&F프라이빗에쿼티 출신 임태호 대표가 설립한 PEF 운용사다.
EQT는 지난해 말 씨티그룹글로벌마켓증권과 UBS를 주관사로 선정해 매각 작업을 본격화했다. 3월 예비 입찰을 거쳐 인수 적격 후보군(숏리스트)을 메리츠금융·한화생명·바이칼인베 등으로 확정했다.