HLB이노베이션(024850) 이 자회사 베리스모 테라퓨틱스의 차세대 키메릭항원수용체 T세포(CAR-T) 치료제 임상 가속화를 위해 선제적 자금 확보에 나선다. 상장사를 통한 자본 조달을 활용해 신약 개발 자회사에 자금을 투입하는 구조로 풀이된다.
HLB이노베이션은 6일 이사회를 열고 405억 원 규모의 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 밝혔다. 이번 CB는 표면이자율 0.0%, 만기이자율 2.0% 조건으로, 만기일은 2029년 5월 15일이다. 전환가액은 2만 5885원으로, 납입일은 2026년 5월 15일로 예정됐다.
특히 HLB이노베이션은 이번 CB 발행 과정에서 투자자 전원으로부터 매도청구권(콜옵션)을 확보하는 구조를 설계했다. 이를 통해 필요한 자금을 적기에 조달하면서도, 향후 주식 전환 시 발생할 수 있는 지분 희석 리스크를 최소화했다는 설명이다.
HLB이노베이션 관계자는 “현재 본업인 반도체 사업에서 안정적인 흑자를 기록하며 충분한 현금 유동성을 확보하고 있어 단기 임상 운영에는 무리가 없는 상황”이라며 “다만 글로벌 사업개발 협상에서는 자금 여력이 중요한 변수로 작용하는 만큼, 불확실한 시장 환경에 선제적으로 대응하고 베리스모의 차기 임상까지 안정적으로 지원하기 위해 이번 자금 조달을 결정했다”고 강조했다.
한편 베리스모는 최근 핵심 파이프라인인 ‘SynKIR-110’의 임상 1상 중간 데이터가 미국암연구학회(AACR)의 최상위 발표 세션인 ‘플래너리(Plenary)’ 부문에 채택됐다. HLB이노베이션 관계자는 “고형암 CAR-T 치료제 분야에서 차별화된 기술력으로 유의미한 항종양 반응과 관리 가능한 수준의 안전성을 입증했다”고 설명했다.