경기도에 공장을 둔 한 섬유 화학 업체 A사의 지난해 매출은 전년 대비 약 30% 줄었다. 섬유산업이 구조적으로 침체하는 가운데 미국의 관세정책까지 겹치면서 매출이 지속적으로 내림세를 보이고 있는 것이다.
섬유 화학 업계의 한 관계자는 22일 “주변 업체 중 60~70%는 적자를 면하지 못하고 있다”며 “여기에 올해는 중동 사태로 유가와 환율까지 급등하면서 포장용 비닐과 염료 및 전기 등 유틸리티 가격까지 감당해야 하는 상황”이라고 전했다. 그는 “그나마 은행 대출을 갚아야 하다 보니 파산하기 직전이라도 문을 닫지 못하는 곳이 많다”고 덧붙였다.
금융계에서는 지속되는 고환율과 산업 재편 및 통상 불확실성으로 기업회생과 워크아웃(기업 개선 작업) 직전에 몰리는 기업이 늘고 있다는 진단이 나온다. 당장 신용위험평가 결과 ‘부실 징후 위기 기업이 될 가능성이 큰 기업’으로 분류한 고객사가 급증하면서 각 은행에서는 긴장의 끈을 놓지 못하고 있다.
KB국민은행이 지난해 말 기준 ‘B등급(부실 위험 가능성)’으로 매긴 업체는 전년보다 5.7% 늘어난 729곳으로 집계됐다. 신한은행(28.6%)과 하나은행(16.7%)도 증가세가 가팔랐다. 특히 우리은행에서는 B등급 기업이 2024년 163곳에서 지난해 631곳으로 4배 가까이 불어났다.
국책은행과 지방에 거점을 둔 채권은행에서도 구조조정 직전까지 몰린 기업이 늘어나는 모습이다. 지난해 말 한국산업은행이 B등급으로 분류한 업체는 344곳으로 전년보다 25.1% 증가했다. 코로나19 팬데믹 때인 2020년(146곳)과 비교하면 2.4배 확대됐다. 대구·경북 지역 비중이 높은 iM뱅크의 경우 B등급 기업이 지난해 말 기준 356곳으로 1년 사이 2.1배 급증했다. BNK부산은행(16.1%)과 광주은행(63.3%)도 B등급 기업의 증가세가 가파르다. 시중은행의 비수도권 지역 지점장은 “일부 대기업이 호황을 누리고 있는 것과 달리 지방 중소기업 중에는 경영 여건이 나쁜 곳이 상당히 많다”며 “구조조정 직전까지 다다른 업체가 많을 수밖에 없다”고 설명했다.
은행들이 경·공매나 회생 절차에 들어간 기업 수도 꾸준히 늘고 있다. 지난해 말 시중은행 6곳(KB국민·신한·하나·우리·NH농협·iM)과 2개 국책은행(IBK기업·산업) 및 5개 지방은행(부산·경북·전북·광주·제주)이 관리 중이라고 밝힌 정리 대상 기업은 311곳이었다. 전년(218곳)보다 42.7%나 불어난 것으로 2020년(160곳)과 비교하면 증가율이 94.4%에 달한다.
문제는 미국·이란 전쟁으로 워크아웃·구조조정 직전까지 몰리는 기업이 늘어날 가능성이 크다는 점이다. 전쟁이 본격화한 3월 전부터 기업대출 연체율은 이미 높은 수준을 보여 왔다. 금융감독원에 따르면 올 2월 말 현재 전체 기업대출 연체율은 0.76%로 2017년(0.79%) 이후 최고치다. 2월 말 중소기업 대출 연체율은 0.92%로 같은 달 기준으로 2016년(0.95%) 이후 10년 만에 가장 높은 수준이다.
금융계에서는 부실 징후 가능성이 높은 기업을 대상으로 선제적인 지원과 구조조정을 강구해야 한다는 지적이 제기된다. 현재 금융위원회는 B등급 기업 중 구조조정 필요성이 더 큰 회사를 ‘B-등급’으로 따로 분류하는 방안을 검토하고 있다. 금융계의 한 관계자는 “중동전으로 기업들의 어려움이 커진 만큼 핀셋 지원이 필요한 업체들이 더 있는지 세심히 살필 필요가 있다”고 전했다.
올해 말 일몰이 도래하는 기업구조조정촉진법을 상시법으로 전환해야 한다는 의견도 나온다. 금융계의 고위 관계자는 “자동차 산업만 하더라도 전기차 전환과 같은 이유로 구조적 어려움을 겪는 부품사가 많을 것”이라며 “생산적 금융을 위해서라도 한계기업 구조조정이 수반돼야 한다”고 강조했다.