휴스턴 – 시가총액 1억 1,153만 달러의 미국 에너지 기업 U.S. Energy Corp . (NASDAQ:USEG )가 보통주 423만 6,000주를 주당 2.65달러에 공모하기로 가격을 결정했습니다. 2025년 1월 23일 종료 예정인 이번 공모를 통해 인수 수수료를 제외하고 약 1,050만 달러의 순수익을 올릴 것으로 예상됩니다. 이번 자금 조달은 새로운 가스정 시추와 처리 공장 및 장비 인수를 포함한 산업용 가스 개발 프로젝트에 자금을 지원하기 위한 회사 전략의 일환입니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사 주식은 지난 주 76.28%의 놀라운 수익률을 보였습니다.
주요 공모 외에도 인수인들에게 최대 63만 5,400주의 추가 주식을 매입할 수 있는 옵션이 부여되었습니다. 이 초과 배정이 행사될 경우, U.S. Energy는 추가 자금을 사용하여 Sage Road Capital, LLC 또는 그 계열사로부터 순 공모가와 동일한 가격으로 주식을 환매할 수 있습니다. 회사는 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있어 강력한 재무상태를 유지하고 있으며, 이는 InvestingPro의 종합적인 재무 분석을 통해 확인할 수 있는 여러 주요 인사이트 중 하나입니다.
Roth Capital Partners가 이번 공모의 단독 주관사로 참여하며, Johnson Rice & Company와 D. Boral Capital이 공동 주관사로 활동합니다. 이번 공모는 2022년 9월 15일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되어 효력이 발생한 Form S-3 선반 등록 명세서에 따라 진행됩니다.
공모에 관심 있는 투자자들은 Roth Capital Partners로부터 예비 투자설명서 보충본과 기본 투자설명서 사본을 얻거나 SEC 웹사이트를 통해 접근할 수 있습니다.
U.S. Energy Corp.는 미국 내 고품질 자산의 인수와 개발에 중점을 두고 있으며, 운영 지역에서 탄소 발자국을 줄이는 데 전념하면서 생산을 최적화하고 지속 가능한 현금 흐름을 창출하는 것을 목표로 하고 있습니다.
회사의 미래 전망 진술은 공모의 규모, 시기, 완료, 그리고 회사의 미래 성장과 수익성에 영향을 미칠 수 있는 다양한 위험과 불확실성을 설명하고 있습니다. 여기에는 시장 상황, 석유 및 천연가스 가격 변동성, 인수한 자산을 효과적으로 통합하는 능력 등이 포함됩니다.
이 뉴스 기사는 U.S. Energy Corp.의 보도자료를 바탕으로 작성되었으며, 증권의 매도 제안이나 매수 권유를 구성하지 않습니다.
최근 다른 소식으로, U.S. Energy Corp.는 에너지 개발에서 상당한 진전을 이루었습니다. 회사는 몬태나주에서 고품질 헬륨을 발견했다고 보고했으며, 독립 실험실 결과에 따르면 헬륨 농도가 최대 약 1.5%에 달하는 것으로 확인되었습니다. 주로 질소 기반 및 CO2 기반 지층에서 발견된 이 발견은 회사 자산의 경제적 잠재력을 높였으며, U.S. Energy를 탄소 격리 이니셔티브의 잠재적 선도 기업으로 자리매김하게 했습니다.
이 발견 외에도 U.S. Energy Corp.는 부채를 청산하고 몬태나 북서부에서 새로운 개발 프로그램을 시작했습니다. 회사는 이 지역에서 82.5%의 운영 지분을 보유하고 있으며, 헬륨 및 기타 산업용 가스를 목표로 하고 있습니다. 또한, Ryan Smith CEO의 계약이 2027년까지 갱신되어 회사의 미래 사업에 대한 그의 리더십이 보장되었습니다.
최근 발전 사항으로는 U.S. Energy Corp.가 Nasdaq의 최소 입찰가 요건을 다시 충족했으며, 텍사스 남부 자산을 약 650만 달러에 현금으로 매각한 것이 포함됩니다. 회사의 2024년 중반 SEC 확인 매장량 보고서에 따르면 350만 배럴의 석유 환산량이 있으며, 10% 할인된 현재 가치는 5,090만 달러입니다. 이는 약 2,200만 달러의 강력한 유동성 포지션과 함께 U.S. Energy Corp.가 생산을 최적화하고 잉여 현금 흐름을 창출하는 데 전념하고 있음을 보여줍니다.
