MONTCLAIR, N.J. – 현재 시가총액 3,750만 달러의 상장 폐쇄형 펀드인 180 Degree Capital Corp. (NASDAQ:TURN)이 Mount Logan Capital Inc.와의 주식 전량 합병을 발표했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, TURN은 어려운 시장 상황에도 불구하고 연초 대비 2.18%의 수익률을 보이며 회복력을 보여주고 있습니다. Mount Logan Capital Inc.라는 이름으로 운영될 합병 기업은 24억 달러 이상의 운용자산(AUM)을 보유할 것으로 예상되며, 사모 신용 시장과 규제 보험 솔루션에 집중할 예정입니다.
이번 합병은 180 Degree Capital 주주들에게 마감 시점의 순자산 가치 전액을 제공하는 구조로, 합병 기업은 이사회 승인을 전제로 분기별 배당금 지급을 계획하고 있습니다. 이는 TURN에게 큰 변화를 의미하는데, InvestingPro 분석에 따르면 TURN은 역사적으로 주주들에게 배당금을 지급하지 않았습니다. 회사의 낮은 전반적 재무 건전성 점수 1.32는 이번 전략적 합병이 필요한 운영 개선을 제공할 수 있음을 시사합니다. 이 거래는 180 Degree Capital 주주의 약 20%와 Mount Logan 주주의 23%의 지지를 확보했으며, 다른 주주들로부터도 추가적인 지지 의사를 받았습니다.
새로운 회사는 180 Degree Capital의 실적과 네트워크를 활용하여 Mount Logan의 신용 및 투자 역량을 확장할 예정입니다. 180 Degree Capital 주주들은 일반적으로 운영 지표에 대한 배수를 기준으로 평가되는 자산 경량 운영 회사 구조로의 전환으로 혜택을 받을 것으로 예상됩니다.
계약 조건에 따르면, 새로운 기업의 소유권은 180 Degree Capital의 순자산 가치와 674만 달러로 평가된 Mount Logan을 기준으로 현재 180 Degree Capital 주주가 약 40%, 현재 Mount Logan 주주가 60%를 차지할 것입니다.
리더십 팀에는 Mount Logan의 CEO인 Ted Goldthorpe가 새 기업의 CEO로 포함되며, 7명의 이사회 구성원 중 과반수가 Mount Logan 출신일 예정입니다.
이 거래는 규제 당국의 승인과 양사 주주들의 승인을 받아야 하며, 2025년 중반에 완료될 것으로 예상됩니다. 합병 회사는 MLCI 심볼로 Nasdaq에 상장될 예정입니다.
거래에 대해 논의하는 컨퍼런스 콜이 오늘 오전 11시(동부 시간)에 열릴 예정입니다. 합병 계약의 세부 사항과 추가 정보는 관련 SEC 제출 문서와 회사 웹사이트에서 확인할 수 있습니다. 이번 합병의 영향에 대해 더 깊이 있는 통찰력을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 종합적인 분석 도구와 상세한 Pro Research Report를 제공하며, 이는 TURN의 완전한 재무 건전성 평가와 미래 성장 잠재력을 포함한 1,400개 이상의 미국 주식에 대해 이용 가능합니다.
이 뉴스 기사는 보도자료를 바탕으로 작성되었습니다.
최근 다른 소식으로, 180 Degree Capital Corp.은 2024년 3분기 재무 결과를 발표했으며, 연간 운영 비용을 650만 달러에서 300만 달러로 줄였다고 강조했습니다. Potbelly와 Synchronoss를 포함한 회사의 포트폴리오 기업들은 긍정적인 지표를 보고했으며, Brightcove는 수익 예상치를 초과했습니다. 최근 발표에 따르면, 180 Degree Capital Corp.은 Ascent Industries와 같은 투자로 인한 성장과 주식 가치 상승을 예상하며, 남은 자산 매각으로 4,000만에서 5,000만 달러의 현금을 창출할 것으로 기대하고 있습니다.
그러나 회사는 2024년 3분기에 Lantronix와 관련하여 어려움을 겪었으며, 이로 인해 회사의 주식 포지션이 축소되었습니다. 실적 발표 후 180 Degree Capital의 주가가 10-11% 하락했음에도 불구하고, 경영진은 전략적 재조정과 비용 절감을 개선의 주요 동인으로 언급하며 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.
투자자들은 2024년 말까지 예상되는 AT&T 계약 갱신에 관심을 보이고 있습니다. Potbelly는 2025년에 10%의 매장 성장을 계획하고 있으며, Brightcove의 주식은 수익 예상치를 상회한 후 긍정적인 반응을 보였습니다. 마지막으로, Arena의 첫 흑자 분기로 인해 주가가 200% 이상 급등했습니다.
