뉴욕 – 맨해튼 최대 오피스 임대주인 SL 그린 리얼티(NYSE: SLG)가 오늘 4억 달러 규모의 보통주 공모를 시작한다고 발표했습니다. 이 부동산 투자 신탁은 또한 인수인들에게 추가로 6,000만 달러 상당의 주식을 30일 동안 매입할 수 있는 옵션을 제공할 계획입니다.
이번 주식 공모를 통해 조달된 자금은 투자 기회와 회사의 기존 부채 상환 등 일반 기업 목적으로 사용될 예정입니다. Wells Fargo Securities, J.P. Morgan, TD Securities, BMO Capital Markets, Deutsche Bank Securities가 이번 거래의 공동 주관사로 참여합니다.
이번 공모는 2024년 11월 21일 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선반 등록 명세서의 일환입니다. 예비 투자자들은 SEC 웹사이트를 통해 무료로 투자설명서에 접근하거나 공동 주관사를 통해 지정된 연락 방법으로 사본을 얻을 수 있습니다.
2024년 9월 30일 기준 SL 그린의 포트폴리오는 맨해튼 전역에 걸쳐 총 3,180만 평방피트에 달하는 55개 건물의 지분을 포함하고 있습니다. 여기에는 맨해튼 소유 건물 2,810만 평방피트와 부채 및 우선주 투자 280만 평방피트가 포함됩니다.
회사의 보도 자료에는 위험과 불확실성의 영향을 받을 수 있는 미래 전망 진술이 포함되어 있으며, 이로 인해 실제 결과가 예상과 크게 다를 수 있습니다. 이러한 진술은 경영진의 현재 기대와 미래 부동산 산업 동향 및 뉴욕 대도시 지역 시장 조건에 대한 가정을 바탕으로 합니다.
투자자들은 이 보도 자료 날짜 기준으로만 유효한 이러한 미래 전망 진술에 과도하게 의존하지 않도록 주의해야 합니다. SL 그린은 새로운 정보나 향후 사건에 비추어 이러한 진술을 업데이트할 의무를 지지 않습니다. 이 발표는 보도 자료를 바탕으로 한 것이며 주식 매도 제안이나 매수 권유로 간주되지 않습니다.
최근 다른 소식으로는, SL 그린 리얼티가 여러 애널리스트들의 주목을 받았습니다. Barclays는 임대 활동 강화를 이유로 회사의 목표가를 66.00달러에서 78.00달러로 상향 조정했습니다. 회사는 올해 280만 평방피트의 임대 계약을 체결하여 2024년 목표인 200만 평방피트를 초과 달성했습니다. Truist Securities도 맨해튼의 활발한 임대 활동을 언급하며 SL 그린 리얼티의 목표가를 55.00달러에서 72.00달러로 상향 조정했습니다.
BMO Capital Markets, Piper Sandler, Compass Point도 회사에 대한 입장을 업데이트했습니다. BMO는 목표가를 72.00달러에서 87.00달러로, Piper Sandler는 75.00달러에서 90.00달러로 상향 조정했습니다. Compass Point는 중립 등급을 유지하면서도 목표가를 60.00달러에서 65.00달러로 상향 조정했습니다.
긍정적인 임대 활동에도 불구하고, SL 그린 리얼티의 2024년 운영자금(FFO) 주당 가이던스는 7.45달러에서 7.75달러로 변동이 없습니다. 회사는 또한 3분기 헤드라인 FFO가 주당 1.13달러로 컨센서스 추정치에 미치지 못했지만, 핵심 FFO는 주당 1.55달러로 예상을 상회했다고 보고했습니다.
SL 그린 리얼티는 부채 증권 사업에 약 1억 1,000만 달러를 투자한 후 2024년 4분기에 부채 펀드를 출시할 계획입니다. 회사는 또한 명망 높은 One Vanderbilt 개발 프로젝트의 합작 투자 지분 매각을 진행 중이며, 이는 2024년 4분기에 마무리될 것으로 예상됩니다. 이는 회사의 지속적인 운영에 관한 최근 동향입니다.
InvestingPro 인사이트
SL 그린 리얼티의 최근 주식 공모 발표는 회사의 재무 지표가 흥미로운 그림을 그리고 있는 시점에 이루어졌습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, SLG의 시가총액은 52억 3,000만 달러로, 맨해튼 부동산 시장에서의 중요한 위치를 반영하고 있습니다.
오피스 부동산 시장의 어려운 환경에도 불구하고 SLG는 회복력을 보여주고 있습니다. InvestingPro 팁에 따르면, 회사는 28년 연속 배당금을 유지하고 있어 어려운 시기에도 주주 수익에 대한 약속을 보여주고 있습니다. 이는 현재 시장에서 안정적인 수입을 찾는 투자자들에게 특히 매력적일 수 있습니다.
주식 실적도 눈에 띄게 강세를 보이고 있으며, InvestingPro 데이터에 따르면 지난 1년간 주가 총수익률이 147.41%에 달합니다. 이는 지난해 높은 수익률을 나타내는 또 다른 InvestingPro 팁과 일치하며, 이러한 주가 모멘텀을 활용하여 이번 공모를 결정한 것으로 보입니다.
그러나 InvestingPro 팁에 따르면 애널리스트들은 올해 매출 감소를 예상하고 있다는 점에 주목해야 합니다. 이는 회사가 어려운 시장에서 재무 상태를 강화하거나 전략적 투자를 추구하기 위해 자본을 조달하려는 움직임을 설명할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 추가적인 팁과 인사이트를 제공합니다. SLG에 대해 11개의 추가 InvestingPro 팁이 제공되어 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
