밴쿠버 – 중견 귀금속 기업인 엔데버 실버 코퍼레이션(NYSE: EXK; TSX: EDR)이 BMO 캐피털 마켓이 주도하는 인수단과 주당 US$4.60에 1,582만 5,000주의 보통주를 매각하는 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이를 통해 약 US$7,300만을 조달할 예정입니다. 이번 거래는 확정 인수 방식으로 구조화되었으며, 필요한 규제 및 증권거래소 승인을 받아 2024년 11월 27일경 마감될 것으로 예상됩니다.
인수단에게는 마감 후 30일 이내에 행사할 수 있는 초과 배정 옵션이 부여되어, 공모된 보통주의 최대 10%를 추가로 매입할 수 있습니다. 엔데버는 조달된 순수익금을 주로 일반 운전자본과 자사 광산 포트폴리오의 핵심 개발 사업인 피타리야 프로젝트 진행에 사용할 계획입니다.
이번 공모는 퀘벡을 제외한 모든 캐나다 주에서 단기 기본 선반 목록서와 목록서 보충본을 통해 이용 가능합니다. 미국에서는 미국과 캐나다 간 다중 관할 공시 시스템의 일환으로 Form F-10 등록 명세서에 포함된 기본 선반 목록서에 대한 목록서 보충본을 통해 공모가 이루어질 예정입니다.
투자자들은 BMO 캐피털 마켓을 통해 최종 기본 선반 목록서와 해당 선반 목록서 보충본의 사본을 얻을 수 있습니다. 이 문서들은 2영업일 이내에 캐나다와 미국 증권위원회에 제출될 예정이며, 캐나다에서는 SEDAR+를 통해, 미국에서는 EDGAR를 통해 접근할 수 있습니다.
회사는 또한 적용 가능한 법률에 따라 캐나다와 미국 이외의 특정 관할 지역에서 사모 방식으로 보통주를 제공할 수 있으며, 해당 제안이 불법인 지역에서는 판매하지 않을 것임을 강조했습니다.
이 소식은 지속 가능하고 책임 있는 광산 관행을 준수하는 엔데버 실버 코퍼레이션의 보도 자료를 바탕으로 합니다. 멕시코에서 사업을 운영하고 멕시코, 칠레, 미국에서 탐사 프로젝트 포트폴리오를 보유한 이 회사는 선도적인 시니어 실버 생산업체로 자리매김하는 것을 목표로 하고 있습니다.
다른 최근 소식으로, Endeavor Group Holdings는 OpenBet과 IMG Arena 사업을 약 4억 5,000만 달러에 OB Global에 매각하기로 합의했습니다. 이 거래는 사모펀드 firm인 Silver Lake가 주도하는 Endeavor의 비공개 전환 거래를 앞두고 중요한 단계입니다. OB Global은 현금과 부채를 혼합하여 인수 자금을 조달할 계획이며, Jordan Levin은 매각 후에도 OpenBet의 리더십 역할을 유지할 예정입니다. Endeavor는 또한 IMG Arena의 구매자를 적극적으로 찾고 있습니다.
한편, TKO Group Holdings는 20억 달러 규모의 자사주 매입 계획을 발표하고 Endeavor Group Holdings로부터 32억 5,000만 달러에 선별된 스포츠 자산을 구매하기로 합의했습니다. 두 거래 모두 규제 승인과 종결 조건을 충족해야 합니다.
또한, Endeavor는 마이애미 오픈과 마드리드 오픈 테니스 대회, Frieze 아트 플랫폼을 포함한 여러 자산의 매각으로 이어질 수 있는 전략적 검토를 시작했습니다. Endeavor는 1억 7,500만 달러의 마진 대출 계약을 체결하고 Class A 보통주 주주들에게 약 2,700만 달러의 분기 현금 배당금을 선언했습니다. 이는 회사들의 최근 재무 활동에 대한 최신 동향입니다.
InvestingPro 인사이트
엔데버 실버 코퍼레이션의 최근 7,300만 달러 규모의 확정 인수 공모 발표는 InvestingPro 데이터에 따르면 회사의 주가가 52주 최고치에 근접한 시점에 이루어졌습니다. 이러한 상황이 회사의 자본 조달 결정에 영향을 미쳤을 수 있으며, 유리한 시장 조건을 활용하려는 의도로 보입니다.
InvestingPro 팁에 따르면 엔데버 실버는 적정 수준의 부채로 운영되고 있으며, 이는 회사의 운전자본 및 프로젝트 개발을 위한 자금 조달 전략과 일치합니다. 피타리야 프로젝트에 대한 조달 자금 사용 계획은 회사의 성장 및 확장에 대한 집중을 보여줍니다.
2024년 3분기 기준으로 분기별 매출이 66.6% 증가하는 등 엔데버 실버가 강력한 매출 성장을 보이고 있지만, 회사의 수익성 지표는 혼재된 양상을 보이고 있습니다. InvestingPro 팁에 따르면 분석가들은 올해 회사가 수익성을 달성할 것으로 예측하고 있어, 최근의 주식 공모를 고려하는 투자자들에게 긍정적인 신호가 될 수 있습니다.
회사의 조정 주가수익비율(P/E)이 64.56이라는 점은 투자자들이 피타리야와 같은 프로젝트와 관련된 미래 성장 기대를 가격에 반영하고 있음을 시사합니다. 그러나 잠재적 투자자들은 주식이 높은 수익 배수로 거래되고 있다는 점을 유의해야 하며, 이는 더 높은 위험이나 상당한 미래 수익 성장에 대한 기대를 나타낼 수 있습니다.
더 포괄적인 분석에 관심이 있는 독자들을 위해 InvestingPro는 엔데버 실버 코퍼레이션에 대한 8개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
