버지니아주 노퍽 – 부실채권 매입 및 회수 전문 기업 PRA Group, Inc. (NASDAQ:PRAA)가 2030년 만기 선순위 채권을 1억 달러 추가 발행할 계획이라고 발표했습니다. 이번 발행은 시장 상황 및 기타 요인에 따라 결정되며, 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제됩니다.
이번에 제안된 채권은 2024년 5월 20일에 발행된 4억 달러 규모의 기존 8.875% 2030년 만기 선순위 채권과 동일한 조건으로 발행됩니다. 새로운 채권과 기존 채권의 유일한 차이점은 발행일과 발행가격입니다.
이 채권은 PRA Group의 북미 신용 계약에 참여하고 있는 국내 자회사들이 보증할 예정입니다. 회사는 이번 발행을 통해 얻은 순수익을 북미 리볼빙 신용 한도에서 약 1억 달러의 미상환 차입금을 상환하는 데 사용할 계획입니다.
이번 발행은 증권법 Rule 144A에 따른 적격 기관 투자자와 Regulation S에 따른 특정 비미국인을 대상으로 합니다. 이 증권의 판매는 증권법이나 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 특정 면제 조항을 통해서만 미국 내에서 판매될 수 있음을 유의해야 합니다.
이 발표는 증권 판매 제안이나 매수 권유를 구성하지 않으며, 해당 관할 지역의 증권법에 따른 등록이나 자격 부여 이전에는 어떤 관할 지역에서도 채권 판매가 이루어지지 않을 것입니다.
PRA Group, Inc.는 부실채권을 매입하고 회수하여 은행 및 기타 채권자들에게 자본을 반환하는 글로벌 기업으로, 미주, 유럽, 호주 전역에 직원들을 두고 있습니다.
이 기사의 정보는 PRA Group, Inc.의 보도자료를 바탕으로 작성되었습니다.
최근 다른 소식으로, PRA Group, Inc.는 2024년 3분기 실적 발표에서 강력한 재무 성과를 보고했습니다. 회사의 매출은 30% 증가한 2억 8,100만 달러를 기록했으며, 순이익은 2,700만 달러 또는 희석주당 0.69달러를 기록했습니다. 3분기 포트폴리오 매입액은 3억 5,000만 달러로 높은 수준을 기록했으며, 연초부터 현재까지 총 9억 7,500만 달러에 달합니다. 현금 회수액은 12% 증가하여 연초부터 현재까지 총 14억 달러에 달했습니다. 회사의 추정 잔여 회수액(ERC)은 전년 대비 22% 증가한 73억 달러로 사상 최고치를 기록했습니다. 재무적 유연성을 높이기 위해 PRA Group은 신용 한도 만기를 2029년 10월로 연장했으며, 부채 대 조정 EBITDA 비율을 3배로 낮추는 것을 목표로 하고 있습니다. 이는 회사의 지속적인 비용 효율성 개선 및 성장 궤도 지원 노력의 일환입니다.
InvestingPro 인사이트
PRA Group의 추가 선순위 채권 발행 결정은 현재의 재무 상태와 시장 실적에 부합합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 시가총액은 8억 8,000만 달러이며 P/E 비율은 20.33으로, 수익 대비 적정한 가치평가를 받고 있음을 시사합니다.
InvestingPro 팁에 따르면, PRA Group은 단기 수익 성장 대비 낮은 P/E 비율로 거래되고 있어, 잠재적 가치를 찾는 투자자들에게 매력적일 수 있습니다. 이는 2023년 3분기 기준 최근 12개월 동안 29.69% 증가한 회사의 강력한 매출 성장으로 뒷받침됩니다.
또 다른 관련 InvestingPro 팁은 PRA Group의 유동자산이 단기 부채를 초과한다는 점을 강조합니다. 이러한 재무적 안정성은 새로운 선순위 채권 발행에 대한 잠재적 투자자들에게 안심을 줄 수 있습니다. 특히 회사가 발행 수익금을 기존 차입금 상환에 사용하려는 의도를 고려할 때, 부채 관리 능력이 중요합니다.
다른 InvestingPro 팁에 따르면 PRA Group의 주가 변동성이 상당히 높다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이러한 변동성은 새로운 채권 발행과 회사의 전반적인 재무 전략에 대한 투자자들의 인식에 영향을 미칠 수 있습니다.
PRA Group의 재무 건전성과 향후 전망을 평가하는 데 도움이 될 수 있는 더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들은 InvestingPro에서 추가적인 팁과 인사이트를 확인할 수 있습니다.
